HONG KONG, SINKAP.info – International Entertainment Corporation (IEC) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB/EGM) pada 26 Februari 2026 untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana penerbitan obligasi konversi senilai hingga HK$1,6 miliar.
Dalam keterbukaan informasi yang dirilis Senin (9/2/2026), perusahaan berkode saham HKEX: 1009 itu menyebutkan, RUPSLB akan berlangsung pukul 11.00 waktu setempat. Agenda utama rapat adalah pembahasan penerbitan obligasi konversi kepada DigiPlus Interactive Corp., perusahaan hiburan digital asal Filipina yang tercatat di Bursa Efek Filipina dengan kode PLUS.
DigiPlus Interactive Corp. merupakan salah satu perusahaan yang masuk daftar Fortune Southeast Asia 500 dan dikenal sebagai pemain utama di industri kasino dan gim digital di Filipina. Kesepakatan penerbitan obligasi tersebut telah ditandatangani kedua pihak pada 17 November 2025.
Berdasarkan perjanjian, obligasi konversi akan diterbitkan dalam dua tahap dengan tenor lima tahun dan tingkat bunga sebesar 3 persen per tahun. Jika seluruh obligasi dikonversi pada harga konversi awal HK$1,00 per saham, IEC akan menerbitkan sebanyak 1,6 miliar saham baru atau sekitar 53,89 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah konversi.
Dengan kepemilikan tersebut, DigiPlus berpotensi menjadi pemegang saham pengendali sehingga wajib melakukan penawaran umum wajib sesuai Aturan Pengambilalihan (Takeovers Code), kecuali memperoleh persetujuan whitewash waiver dari pemegang saham independen.
Harga konversi HK$1,00 per saham mencerminkan diskon sekitar 3,85 persen dibandingkan harga penutupan saham IEC sebesar HK$1,04 pada 6 Februari 2026.
Dewan Direksi menilai transaksi ini akan memperkuat likuiditas dan posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Sebagian dana hasil penerbitan obligasi, sekitar HK$489,22 juta, akan digunakan untuk pelunasan lebih awal promissory notes, sementara sekitar HK$392,39 juta dialokasikan untuk pembayaran pinjaman bank guna menghemat beban bunga.
Sisa dana akan digunakan untuk pendanaan investasi, termasuk rencana perluasan resor terpadu milik grup di Manila, Filipina, pembangunan kamar hotel tambahan, peningkatan fasilitas pendukung, serta renovasi kasino yang sudah ada.
Komite Independen Dewan Komisaris menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut dinilai wajar dan adil bagi pemegang saham independen. Komite pun merekomendasikan pemegang saham independen untuk menyetujui seluruh agenda yang akan diajukan dalam RUPSLB.
Sebagai informasi, International Entertainment Corporation merupakan perusahaan investasi yang bergerak di bidang perhotelan dan bisnis gim, dengan aset utama berupa kompleks hotel dan kasino di Metro Manila, Filipina, serta aktivitas penyewaan venue permainan di Makau.
